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【券商聚焦】中信建投维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级 料其年底有望迎来产能扩张和二线疗法获批

中信建投证券发研报指,金斯瑞生物科技发布2023年上半年非细胞疗法业务进展,其中生命科学服务收入 1.97-2.06亿美元,同比增长12%-17%;CDMO收入0.63-0.66亿美元,同比增长0%-5%;百斯杰收入0.18-0.19亿美元,同比增长6%-10%。

该行预期2023年传奇生物销售与研发都将取得突破,年底有望迎来产能扩张和二线疗法获批;生命科学服务需求稳定,保持良好增长;百斯杰竞争力增强,有望加速增长;蓬勃生物保持强劲竞争力,但受投融资影响,短期增速下降。

该行指,预计2023Q2-Q4cilta-cel产能有望逐季度环比增长,2023年公司商业化产能有望超过1000人份,至2025年产能有望达到10000人份,维持“买入”评级。

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